【美元】合生创展：发行300,000,000美元的9.875厘优先票据

    合生创展：发行300,000,000美元的9.875厘优先票据

董事会谨此提述本公司於二零一三年一月八日有关票据发行计划的公布。董事会欣然宣布，本公司、担保人与初始买家於二零一三年一月九日签订购买协议。

　　根据购买协议及受限於其所载若干条件，本公司同意出售，而初始买家亦同意向本公司购买本金总额为300,000,000美元的票据。票据将由担保人无条件及不可撤回地担保。票据及担保将按第一优先基准，以质押人所持的各担保人的全部股份(esteem industrial (hong kong) limited的股份除外)及信佳投资有限公司股份的有效及可强制执行的完备抵押权益作为抵押。根据债权人间协议，抵押品将由票据持有人及二零一六年票据持有人按比例平均摊分。

　　票据将不会向香港公众人士要约发售，亦不会向本公司的任何关连人士要约发售。

　　购买协议须待有关先决条件获达成及或获豁免方告完成，详情请参阅下文“购买协议”一节。

　　由於购买协议不一定完成，本公司股东及潜在投资者在买卖股份时务请审慎行事。

　　新交所已原则上批准票据在新交所上市。上述批准及票据纳入新交所正式名单不应被视为本公司或票据质素的指标。票据并无且将不会根据证券法或任何其他地方的证券法例注册。

　　合生创展：发行300,000,000美元的9.875厘优先票据

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