【美元】雅居乐：发行7亿美元的次级永久资本证券

【meiyuan】2013-1-14发表: 雅居乐：发行7亿美元的次级永久资本证券

董事会欣然宣布，於2013年1月11日，本公司与滙丰、瑞银、摩根士丹利及工银国际订立认购协议，内容有关发行次级永久资本证券。证券发行的所得款项净额经扣除包销佣金以及其他估计费用及开支後约为6

董事会欣然宣布，於2013年1月11日，本公司与滙丰、瑞银、摩根士丹利及工银国际订立认购协议，内容有关发行次级永久资本证券。

证券发行的所得款项净额经扣除包销佣金以及其他估计费用及开支後约为6.874亿美元，本公司拟利用该笔款项用於购买新地块、作再融资及一般营运资金用途。本公司将因应市场状况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项净额的用途。

本公司将寻求次级永久资本证券於联交所上市。本公司已收到联交所就次级永久资本证券合资格上市的确认函。就次级永久资本证券向联交所提交申请，概不视为显示本公司或次级永久资本证券的卖点。

关连交易

就证券发行而言，本公司已根据委聘的条款聘请摩根士丹利担任其中一位联席牵头经办人及联席账簿管理人。根据委聘的条款，摩根士丹利将收取委聘代价，而本公司将向摩根士丹利提供弥偿保证。

由於摩根士丹利为crystali的间接主要股东，而crystali则持有本公司附属公司冠金的30%权益，故根据上市规则，摩根士丹利为crystali的联系人及本公司的关连人士。根据上市规则第14a章，委聘构成本公司的关连交易。

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董事会欣然宣布，於二一三年一月十一日，本公司成功设立一项2,000,000,000美元之中期票据计划(“该计划”)。该等票据可由本公司不时发行。本公司已向香港联合交易所有限公司(“联交所”)

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