【美元】雅居乐拟发美元计值的次级永久资本证券

    雅居乐拟发美元计值的次级永久资本证券

观点地产网讯：

　　1月10日早间，雅居乐地产宣布，其去年全年实现合约销售金额为330.7亿元人民币，较2011年上升约5%。同时，其另刊公告称，公司拟就次级永久资本证券进行国际发售。次级永久资本证券将为公司的次级债务，将以美元计值，及不设到期日。建议发行的规模及定价将在累计投标程序之后决定。

　　雅居乐表示，将寻求次级永久资本证券于联交所上市。已收到联交所有关次级永久资本证券合资格上市的确认函。倘落实建议发行，预期公司将聘请摩根士丹利担任建议发行的其中一位联席牵头经办人及联席账簿管理人，而摩根士丹利将就根据认购协议所提供的服务收取佣金及其他金钱利益。

　　其于公告中称，于本公告日期，次级永久资本证券的金额以及其条款及条件尚未落实。待次级永久资本证券的条款及条件落实后，预期汇丰、瑞银、摩根士丹利、工银国际与雅居乐各方将订立认购协议。

　　雅居乐还表示，有意将建议发行的所得款项净额用于购买新地块、作再融资及一般营运资金用途。公司将因应市场状况及环境的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项净额的用途。

　　其该等票据，获标准普尔评级服务授予的“ccc+”的债务评级和“cnccc+”的大中华区信用评级体系评级。报告表示，对合生创展的评级反映了该公司疲弱的销售执行情况和非常高的杠杆水平。

　　而据雅居乐最新公布的销售数据显示，其去年全年实现合约销售金额为330.7亿元人民币，较2011年上升约5%。合约销售面积为324万平方米，为全年目标的105%。合约销售均价为每平方米10207元。其中去年12月份录得合约销售金额为60亿元，刷新年内单月销售金额记录，同比大增约71%。合约销售面积为41.1万平方米。合约销售均价为每平方米14619元，同比增长约63%。

　　另外，于2012年10月及12月，雅居乐收购一附属公司于惠州市惠阳区的若干地块使用权，总代价约人民币5.72亿元。地块的占地面积约为110万平米及总规划建筑面积约为260万平米。其计划将该等土地用于住宅及商业开发用途。

　　2012年12月及2013年1月，其还以总代价约人民币3.66亿元取得云南省腾冲县若干幅土地的土地使用权。该地块的占地面积约为140万平方米，总规划建筑面积约为240万平方米。该等土地将用于旅游物业开发用途。

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