【美元】碧桂园：发行7.5亿美元于2023年到期的7.50%优先票据

    碧桂园：发行7.5亿美元于2023年到期的7.50%优先票据

於二零一三年一月三日，本公司、子公司担保人、子公司担保人质押人及首次买方订立有关发行750,000,000美元於二零二三年到期的7.50%优先票据的购买协议。

经扣除包销折扣及其他估计开支，票据发行的估计所得款项净额约为737,000,000美元。

本公司计划将部分票据发行所得款项净额(相当於约人民币957,200,000元)用作赎回到期可换股债券，余额用作为现有与新增房地产项目提供资金(包括建筑费及土地款)及作一般公司用途。

本公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。票据不会在美国金融业监管局的portal市场买卖。新加坡交易所对本公布作出或陈述的声明或意见准确性概不负责。票据获准纳入新加坡交易所的正式上市名单不应视为本公司、子公司担保人、本公司联属公司或票据之投资亮点。

预期票据於二零一三年一月十日或前後发行。

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